Lomakkeet ovat loistava tapa kerätä ja käsitellä sekä suuria että pieniä tietojoukkoja koskevia tietoja. Oikean työkalun käyttäminen voi vaikuttaa merkittävästi työnkulkusi tehokkuuteen. Olet tehnyt oikean valinnan valitessasi Smartsheetin. Jos olet kuitenkin vasta aloittamassa, saatat tuntea olosi hieman hämmentyneeksi luotaessa lomakkeita tässä sovelluksessa. Jos näin on, olet tullut oikeaan paikkaan.
Tässä artikkelissa näytämme, kuinka voit luoda lomakkeen Smartsheetissä PC-, iPhone- tai Android-sovelluksessa. Opit myös luomaan erilaisia lomaketyyppejä ja viemään projektinhallintataitosi uudelle tasolle.
Kuinka luoda lomake Smartsheetissä tietokoneella?
Tehokkain tapa kerätä uusia käyttäjätietoja on oltava lomakkeiden kautta. Kun käyttäjä kirjoittaa uuden lähetyksen, hänen syöttönsä on käytettävissäsi uudella rivillä taulukon alaosassa. Tämä tekee lomakkeista erinomaisen työkalun kyselyvastausten, työpyyntöjen tai uusien tilausten keräämiseen.
Kun luot lomakkeen Smartsheetissä, kaikki, joiden kanssa jaat sen, voivat lähettää uusia tietoja taulukkoon.
Huomaa, että Windowsille tai Macille ei ole ladattavaa Smartsheet-sovellusta. Sen sijaan voit käyttää sovellusta välittömästi sen selainversion kautta.
Uuden lomakkeen luominen Smartsheetissä PC:llä on suhteellisen yksinkertainen prosessi. Lue yksityiskohtaiset ohjeet sen tekemiseen:
- Avaa Smartsheet-sovellus haluamallasi tietokoneen internetselaimella.
- Kirjaudu Smartsheet-tilillesi.
- Etsi taulukko, johon haluat luoda lomakkeen.
- Napsauta "Lomakkeet" -välilehteä sovellusikkunan vasemmassa yläkulmassa.
- Valitse "+ Luo lomake" luodaksesi uuden lomakkeen.
Merkintä: Jos et näe Lomakkeet-välilehteä, se johtuu siitä, että valikkopalkki on piilotettu. Näytä se painamalla sovellusikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa alanuolta.
Uusi lomake tulee nyt näkyviin. Se nimetään taulukon mukaan, mutta voit tarvittaessa nimetä sen uudelleen "Lomakkeen otsikko" -sivutyökalurivillä.
Kaikki taulukon sarakkeet näkyvät välittömästi uudessa lomakkeessa ilman, että sinun tarvitsee lisätä niitä manuaalisesti. Voit lisätä uusia kenttiä, poistaa olemassa olevia ja lisätä uusia lomakeelementtejä vasemmassa sivupalkissa. Kun olet tehnyt muutokset uuteen lomakkeeseen, älä unohda napsauttaa "Tallenna" -painiketta sovellusikkunan oikeassa yläkulmassa.
Kuinka luoda lomake Smartsheet iPhone -sovelluksessa?
Smartsheet-lomakkeiden selaaminen puhelimessasi on tehokas tapa hyödyntää sovelluksen mobiilikeskeistä asettelua. Tällä hetkellä uusien lomakkeiden luomista mobiilisovellusten kautta ei kuitenkaan tueta. Sinun on luotava uusi lomake tietokoneesi selaimella ja käytettävä sitä sitten iPhone Smartsheet -sovelluksessa.
Voit käyttää lomaketta iPhone Smartsheet -sovelluksessa seuraavasti:
- Käytä yllä olevan "Lomakkeen luominen Smartsheetissä PC:llä" -osan vaiheita.
- Kopioi URL-osoite lomakkeeseen ja avaa se mobiililaitteellasi. Voit kopioida URL-osoitteen siirtymällä kohtaan "Jaa lomake" -> "Linkki". Vaihtoehtoisesti voit jakaa lomakkeen sähköpostitse ja avata sähköpostilinkin iPhonessasi.
- Kun sinulta kysytään, kuinka tiedosto avataan iPhonessa, valitse "Smartsheet".
- Kirjaudu tarvittaessa Smartsheet-tilillesi.
- Lomake avautuu nyt Smartsheet-sovelluksessa.
Jos lomakkeessa on jo lomake tai se on jaettu kanssasi, voit käyttää lomaketta iPhonellasi seuraavasti:
- Käynnistä Smartsheet-sovellus iPhonessasi.
- Avaa lomakkeen sisältävä arkki.
- Napauta kolmea pystysuoraa pistettä näytön oikeassa kulmassa.
- Napauta sivutyökaluriviltä "Lomakkeet".
- Valitse lomake, jota haluat käyttää.
Voit nyt tarkastella lomaketta sovelluksessa.
Kärki: Voit käyttää lomakkeita, jotka olet avannut aiemmin iPhonessasi "Koti"- ja "Viimeaikaiset"-osioista. Jos kuitenkin kirjaudut ulos sovelluksesta, lomakkeet katoavat "Etusivulta".
Kuinka luoda lomake Smartsheet Android -sovelluksessa?
Smartsheetistä hienon tekee sen mobiilikeskeinen asettelu, jonka avulla voit selata lomakkeita Android-laitteellasi. Koska useimmat käyttäjät todennäköisesti lähettävät lomakkeita matkapuhelimistaan, tämän toiminnon avulla voit testata lomaketta ja varmistaa, että kaikki näyttää hyvältä kaikille.
Valitettavasti uuden lomakkeen luominen Android-laitteella on toiminto, joka ei ole vielä käytettävissä Smartsheetissä. Voit kuitenkin luoda lomakkeen työpöytäsovelluksen versiolla (selaimen kautta) ja lähettää lomakkeen linkin itsellesi ja avata sen mobiilisovelluksessa.
Tässä on tarkat ohjeet sen tekemiseen:
- Luo Smartsheet-työpöytälomake noudattamalla yllä olevan "Lomakkeen luominen PC:llä" -osion ohjeita.
- Kopioi lomakkeen URL-osoite puhelimeesi. Voit tehdä tämän napauttamalla "Jaa lomake" -> "Linkki" työpöytäversiossa ja lähetä se itsellesi. Voit myös jakaa lomakkeen työpöytäsähköpostin kautta ja avata sen Android-laitteellasi.
- Näet puhelimessasi kehotteen valita sovellus linkin käyttämiseen. Valitse "Smartsheet".
- Lomake avautuu Smartsheet-sovelluksessa.
Jos lomake on jo mukana taulukossa, jonka joku jakoi sinulle, avaa lomake seuraavasti:
- Avaa tämä taulukko Android Smartsheet -sovelluksessa.
- Napauta kolmea pystysuoraa pistettä ikkunan oikeassa yläkulmassa.
- Napauta "Lomakkeet" avattavasta valikosta.
- Valitse lomake, jota haluat tarkastella.
Kärki: Voit käyttää lomaketta, jota katselit aiemmin Android-laitteellasi sovelluksen "Koti"- ja "Viimeisimmät"-osioista. Jos kuitenkin kirjaudut ulos, lomake katoaa "Koti"-osiosta.
Muita usein kysyttyjä kysymyksiä
Jos tarvitset lisäapua Smartsheetin kanssa, tässä on muutamia lisäkysymyksiä, joista voi olla apua:
Kuinka luoda palautelomake Smartsheetissä?
Palautelomakkeen luominen Smartsheetissä tarkoittaa, että sinun on luotava vakiolomake palautelomakkeellesi. Jos sinulla ei ole palautekysymysten sisältävää arkkia, sinun on tehtävä se ensin.
Tässä on vaiheet palautelomakkeen luomiseen:
1. Avaa Smartsheet-sovellus tietokoneesi Internet-selaimessa.
2. Etsi palautelomake, johon haluat luoda lomakkeen.
3. Napsauta Lomakkeet-välilehteä sovellusikkunan vasemmassa yläkulmassa.
4. Luo uusi lomake valitsemalla + Luo lomake.
Jos et halua tehdä lomaketta tyhjästä, löydät tältä sivulta runsaasti ilmaisia palautemalleja. Kun löydät haluamasi mallin, valitse "Smartsheet" -vaihtoehto Excelin ja PDF:n vierestä.
Tämä avaa mallin automaattisesti selainsovelluksessa. Näissä malleissa on valmiita lomakkeita. Voit hallita niitä seuraavasti:
1. Avaa juuri lataamasi malli.
2. Napsauta ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaa Lomakkeet-painiketta.
3. Valitse "Hallinnoi lomakkeita".
4. Napsauta valmiiksi rakennettua lomaketta hallitaksesi sitä.
Kuinka luoda kyselylomake Smartsheetissä?
Voit käyttää Smartsheet-lomakkeita kyselytulosten keräämiseen. Tämä edellyttää taulukon tekemistä, jossa jokainen sarake edustaa tiettyä kyselykysymystä. Kun olet kirjoittanut kyselyyn liittyvät kysymykset, käytä yleisiä vaiheita lomakkeen luomiseen:
1. Avaa selaimen työpöytäsovelluksessa taulukko, johon haluat tehdä lomakkeen.
2. Napsauta "Lomakkeet" ja sitten "Luo lomake".
3. Mukauta lomakekenttiä poistamalla, lisäämällä tai nimeämällä ne uudelleen.
Huomaat, että kyselyn kysymykset lisätään lomakkeeseen oletuksena. Kun jaat lomakkeen muiden kanssa, jokainen uusi lähetys näkyy uutena rivinä vastaavassa taulukossa.
Kuinka luoda täytettävä lomake Smartsheetissä?
Jokainen Smartsheetissä luomasi lomake on täytettävä lomake. Voit noudattaa samoja vaiheita kuin uuden lomakkeen luomisessa:
1. Avaa selaimen työpöytäsovelluksessa taulukko, johon haluat tehdä lomakkeen.
2. Napsauta "Lomakkeet" ja sitten "Luo lomake".
3. Mukauta lomakekenttiä poistamalla, lisäämällä tai nimeämällä ne uudelleen.
Arkin sarakkeiden nimet näkyvät automaattisesti lomakkeella. Voit lisätä uusia lomakeosioita ja mukauttaa niitä napsauttamalla kutakin lomakeelementtiä. Voit valita useista saraketyypeistä, kuten teksti/numero, valintaruutu, päivämäärä, yhden tai useamman valinnan avattavat valikot ja niin edelleen.
Optimoi työnkulkusi
Lomakkeiden luominen Smartsheet-sovelluksessa on loistava tapa kerätä ja käsitellä tietoja. Helppo pääsy liiketoimintaprojektiisi liittyviin tärkeisiin tietoihin on välttämätöntä työnkulkusi optimoinnissa. Siksi olemme näyttäneet sinulle, kuinka voit luoda lomakkeita tällä tehokkaalla projektinhallintasovelluksella. Valitettavasti mobiilisovellusten käyttäjät eivät ehkä ole innoissaan siitä, etteivät he voi luoda lomakkeita puhelimissaan. Mutta tärkeintä tässä on, että kaikilla on pääsy niihin riippumatta siitä, mitä laitetta he käyttävät.
Haluaisitko mieluummin mahdollisuuden luoda Smartsheet-lomakkeita matkapuhelimellasi? Käytätkö mieluummin Smartsheet-sovellusta puhelimellasi tai työpöydälläsi? Jaa kokemuksesi alla olevassa kommenttiosiossa.